Die schwache Engelstochter Serah heiratet statt ihrer Schwester den Dämonenkönig Luzifer. Als sie entdeckt wird, schließt sie einen Pakt. Sie überlebt Intrigen und erhält mächtige Flügel. Als Luzifer fast für sie stirbt, vereint sie die Reiche – und sie herrschen gemeinsam in ewiger Liebe.