Gökyüzünü yaran bir bilgin, dağa çekilen bir derviş, dokuz ejder besleyen bir keşiş ve dağları yerinden oynatan kör bir ressam. Kuzeyde yoksul bir genç, bir gün gökyüzünde uçan binlerce kılıç ustasını görür ve dünyayı kendi gözleriyle görmek için ahşap kılıcını alıp güneye doğru yola çıkar.