Ivy, dont le père a gaspillé ses frais de scolarité, est prise pour une offrande à l’archange déchu Raziel. Une nuit passionnée la rend enceinte. Raziel, maudit, a besoin d’un héritier pour survivre. Victime de complots, Ivy feint de le haïr pour le sauver. Elle donne naissance à un enfant métis, brisant la malédiction. Les amants se réconcilient et s’unissent pour toujours.